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A obrigatoriedade nos Campos de Atividades garante que todas as informações estejam registradas por completo, promovendo a qualidade dos seus dados na SenseData. Configure quais campos tornar obrigatórios e em qual momento, seja durante a criação, edição ou conclusão de uma atividade. Por exemplo, o

Estamos empolgados em apresentar uma funcionalidade que visa tornar o processo de atividades no SenseData ainda mais dinâmica e personalizada: o Campo de Atividades. Antes de começar a explorar essa novidade, é importante garantir que a funcionalidade esteja habilitada em seu perfil de usuário, bast

Para auxiliar na organização do dia a dia do CS, exibir um calendário com toda a rotina do usuário, e adicionar atividades desejadas, temos o Calendário como funcionalidade no SenseData. Como fazer para utilizar? Para que a tela de Calendário seja exibida para seus usuários, é muito importante que

Sabendo da dinamicidade da rotina do Customer Success, o SenseData disponibiliza uma versão mobile que pode ser acessada diretamente pelo navegador do seu celular, como se estivesse logando no computador. Essa versão foi pensada para você que passa a maior parte do dia transitando entre reuniões com

Dentro do SenseData existem vários playbooks e atividades, contudo, muitas vezes um gestor que lida com uma centena de clientes diariamente acaba não apagando as atividades que vão vencendo o prazo, apenas por falta de tempo. Com isso, foi implementado o botão de Select All em nossa plataforma. É po

Para ter o histórico completo das atividades realizadas com os clientes da sua carteira, indicamos que cadastre não só novas atividades, mas também atividades que já foram realizadas e concluídas em outros momentos.  Para cadastrar atividades concluídas, basta acessar Atividades > Adicionar Atividad

Neste artigo vamos te mostrar como é possível editar uma tarefa que já estava concluída! Para isso, basta clicar no botão Editar Tarefa (botão "lápis" ao lado de cada atividade, no ambiente do cliente), fazer as edições necessárias e depois marcar a tarefa como concluída novamente. Se o seu perfil

Com o SenseData você pode ter o registro de todas as atividades realizadas com os seus clientes, como por exemplo ligações, reuniões, tarefas e etc. Pensando em deixar sua rotina mais prática, vamos te mostrar como alterar a data de previsão de conclusão das atividades. Para se reorganizar em meio h

Algumas vezes, ao analisar uma visão geral de suas tarefas no Analytics é possível se deparar com algumas tarefas atrasadas que não estão na visão Minha Carteira. Porque isso acontece? A visão Minha Carteira apresenta apenas as atividades pendentes de clientes ativos, por isso podem existir atividad

Se você é o tipo de pessoa que registra todas as suas atividades no SenseData e quer visualizar determinadas atividades com mais facilidade, basta aproveitar a função de favoritar uma atividade.  Você pode marcar a atividade como favorito no momento da criação ou editando uma atividade existente. No