Siga sus Cotizaciones en el módulo de Análisis de Zenvia Customer Cloud. En este panel, tendrá visibilidad sobre ganancias y cotizaciones pendientes, rechazadas y convertidas en ventas.

⚠️Atención: Esta funcionalidad está disponible para usuarios con los perfiles de Viewer, Operator y Admin. Es necesario tener instalada la aplicación Cotizaciones.

Cómo analizar los datos de las Cotizaciones

Para analizar sus cotizaciones, acceda a Análisis > Cotizaciones. 

Utilice el filtro para ver información sobre sus grupos y los siguientes períodos: Hoy, Ayer, últimos 7 días, últimos 30 días, Este mes, Mes pasado y Personalizado.

💡 Tip: Puede descargar todos los gráficos en archivo CSV.

Vea lo que representa cada uno:

En espera: total de cotizaciones pendientes de aprobación por los contactos;

Rechazadas: total de cotizaciones rechazadas por los contactos;

Ventas: total de cotizaciones aprobadas por los contactos, es decir, convertidas en ventas;

Ingresos: ganancia total obtenida por las cotizaciones aprobadas;

Cotizaciones por agente: cantidad de cotizaciones enviadas por cada miembro del equipo, con el estado correspondiente.

Detalles de las cotizaciones

Vea información específica sobre cada cotización:

Cliente: el contacto que recibió la propuesta. Al hacer clic en el cliente, accede a la conversación;

Fecha: día en que se actualizó la cotización;

Agente: miembro del equipo responsable de la cotización;

Origen: canal por el cual el cliente se puso en contacto con su empresa, por ejemplo: anuncio en Facebook, WhatsApp, sitio web, etc.;

Estado: estado de la cotización, como: esperando respuesta, rechazado o venta confirmada;

Total: suma del valor de todos sus productos listados.

¡Listo! Ahora está familiarizado con el panel de cotizaciones y puede seguir el desempeño de su equipo en relación con los productos cotizados y vendidos.