Esta funcionalidad permite duplicar actividades en SenseData, ya sea de forma individual o en lote. La copia conserva toda la información del registro original, optimizando el tiempo de registro y permitiendo reutilizar configuraciones existentes.

1. Seleccione el elemento deseado o seleccione varias actividades.

2. Haga clic en la opción Duplicar.

3. El sistema generará una copia inmediatamente debajo del registro original, agregando el sufijo (copia) al nombre.

Dependiendo del orden de clasificación de las tareas, la copia puede aparecer en la última posición de la lista. La nueva fila creada se resalta en azul durante aproximadamente 2 a 3 segundos. La página no se recarga y todos los filtros aplicados anteriormente permanecen activos. Esta acción crea un nuevo registro independiente. El elemento original no sufre ninguna modificación.

Antes de comenzar

Antes de utilizar esta funcionalidad, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con los permisos de acceso necesarios:

1. Acceso a las pantallas de Actividades.

2. Acceso a Tipos de actividad en SenseData.

3. Permiso para crear actividades.

Revise detalladamente la lista de elementos antes de ejecutar acciones de duplicación en lote.

Dónde encontrarla

La opción de duplicación está disponible en las siguientes secciones de la plataforma:

• Lista de actividades: El botón Duplicar está disponible en la fila de cada actividad individual y también en el encabezado para realizar duplicaciones en lote después de seleccionar varios elementos.

• Tipos de actividad: El botón Duplicar se encuentra junto a los botones de acción del registro.

• Playbooks: El botón Duplicar se muestra directamente en las actividades incluidas en un Playbook.

Paso a paso

Duplicar una actividad individual

1. En la lista de actividades, localice el elemento que desea duplicar.

2. Haga clic en el botón Duplicar.

3. Observe la nueva fila creada, resaltada en azul justo debajo del elemento original.

Duplicar actividades en lote

1. Marque las casillas de selección de las actividades que desea copiar.

2. En el menú de acciones del encabezado, haga clic en Duplicar.

3. Espere a que el sistema procese la solicitud y cree las copias.

Duplicar una actividad dentro de un Playbook

1. Acceda al Playbook deseado.

2. Localice la actividad que desea duplicar.

3. Haga clic en Duplicar.

Visualización de los datos del contacto al crear o editar una actividad

En la ventana modal de creación o edición de actividades, al seleccionar un contacto, el sistema muestra los datos consolidados de la Vista 360. Esto permite revisar y validar la información antes de confirmar la asociación con la actividad.

Creación de duplicados en la vista de tabla

También es posible duplicar tareas desde la vista de tabla.

1. Cambie a la vista Tabla.

2. Seleccione la tarea que desea duplicar.

   1. Haga clic en la casilla de selección junto al título de la tarea.

3. Aparecerá un botón llamado Duplicar en el encabezado, encima de la tabla. Haga clic en él.