O Aplicativo de Cotações é uma funcionalidade integrada ao Zenvia Conversion que simplifica a criação e os envios de orçamentos para seus contatos via WhatsApp. Com o Cotações é possível registrar e mensurar todas as vendas feitas através da nossa solução.

Em Cotações você gerencia o catálogo de produtos da sua empresa, configura os campos adicionais para exportar uma cotação como PDF, registra suas vendas e extrai os relatórios para análises estratégicas.

Por exemplo, você cadastra seus produtos no app e, quando um cliente pedir o orçamento, você envia-o por PDF na própria conversa com o contato. Se converter em venda, você pode alterar o status da cotação. 

Como instalar o aplicativo

Para instalar o aplicativo, siga os seguintes passos:

1. Acesse Integrações no menu lateral esquerdo;

2. Clique no ícone de “+”;

3. Procure pelo aplicativo Cotações;

4. Selecione um grupo para atribuir este aplicativo;

5. Clique em Instalar.

💡 Dica: O App de Cotações permite o fechamento de atendimentos. Portanto, enquanto estiver na tela de configurações, lembre-se de configurar a opção Agir como usuário.

Configuração das Cotações

A configuração das Cotações é simples, basta acessar a seção Integrações e procurar por Cotações.

Na tela de configurações, você pode ajustar os seguintes itens:

Catálogo

Em Catálogo escolha se deseja permitir que os Agentes adicionem novos produtos no seu catálogo ao criar uma nova cotação, seja manualmente ou via arquivo CSV. 

Clique em Carregar para importar seus produtos via arquivo CSV para o Zenvia Conversion. 

Para evitar erros no seu upload, clique em Baixar Modelo para utilizar o nosso modelo de arquivo CSV. 

Evite usar caracteres especiais nos preços ao cadastrar produtos, pois apenas números são aceitos. Por exemplo:

❌ $500
❌5,00
✅ 5000
❌ 5.000,00
💡 Dica: Você pode fazer o download de todo o conteúdo do seu Catálogo.

Campos Adicionais

Você pode incluir campos adicionais para acrescentar dados extras às suas cotações, como e-mails, telefones, textos ou ID. Além disso, pode optar por adicioná-los ao exportar a cotação como PDF.

Para usar este recurso, clique em Mostrar campos adicionais e preencha as colunas. Depois, clique em Salvar.

Personalize a aparência da Cotação

Na configuração do aplicativo, escolha uma imagem para usar como identificador de grupo e cabeçalho em cada cotação enviada. 

Por exemplo, você pode utilizar o logotipo da sua marca. Basta clicar em Selecione a imagem e fazer o upload de uma imagem em formato JPEG ou PNG com tamanho máximo de 2MB.

Contatos

Por fim, escolha entre as seguintes opções:

• Fechar um contato a cada venda;
• Fechar automaticamente contatos com motivos de “Venda”;
• Nunca fechar os contatos com vendas.

Como realizar uma Cotação 

Em Atendimentos, vá ao chat do contato desejado para criar uma cotação. Clique no ícone de + e depois em Quote.

Selecione os produtos, quantidade, defina o Status e inclua o valor total ou comentário, se necessário.

Durante a avaliação pelo cliente, o status será Pendente. Se a cotação for aprovada, marque como Fechada e selecione a data da venda. Se for recusada, marque como Rejeitada.

Após salvar a cotação, você receberá um registro interno no chat com o ID, Status, Detalhes de produtos e o Total. 

Para enviar a cotação ao cliente, clique no ícone de PDF no canto superior direito da cotação.

💡 Dica: Sempre que desejar, você pode editar informações como data, status ou preço da cotação apenas clicando em Ver Cotação. Você também pode revisar o histórico de alterações.

Como registrar uma venda

Para registrar uma venda no Zenvia Conversion, siga os passos abaixo:

1. Vá em Atendimentos, no menu lateral;

2. Entre no chat do contato desejado;

3. Clique no ícone de “+”; 

4. Selecione Registrar Venda;

5. Digite o nome do(s) produto(s), quantidade, data da venda e informações adicionais, se necessário. Em seguida, clique em Salvar.

Relatórios

Para analisar suas cotações, acesse o menu esquerdo lateral e clique em Relatórios > Relatório de Cotações. Nos relatórios, você encontra as informações sobre: 

• Tempo de espera: cotações que aguardam confirmação; 
• Vendas: cotações convertidas em vendas;
• Rejeitadas: cotações recusadas pelo cliente;
• Receita: total de dinheiro ganho por cotações aprovadas;
• Cotizações por grupo: cotações enviadas por sua equipe.

Pronto! Com essas configurações, você cria e edita suas cotações, registra vendas e analisa dados de forma prática e centralizada no Zenvia Conversion.