A segmentação permite criar filtros para agrupar contatos com base em critérios específicos. As regras de segmentação aplicam esses filtros e retornam apenas os contatos que atendem aos critérios definidos na regra. Assim, você pode focar na comunicação e campanhas direcionadas a grupos específicos de clientes.

Para acessar essa funcionalidade, vá ao menu lateral esquerdo e selecione Contatos > Regras de segmentação.

Como criar uma regra de segmentação de contatos

Na tela Regras de segmentação de contatos:

1. Clique em Criar regra de segmentação.

2. Preencha os seguintes campos:

   1. Nome da regra: Dê um nome à sua segmentação.
   2. Adicionar condição: Defina os critérios da segmentação, como nome, sobrenome, origem, endereço, empresa, variáveis customizadas ou campos extras. 
   3. Escolha como a condição deve atuar (Contém, Igual a, Diferente de) e digite o termo desejado. Para remover uma condição, clique no ícone de exclusão .

3. Para adicionar uma nova condição dentro da mesma regra (ou seja, todas as condições devem ser atendidas simultaneamente), clique em Adicionar condição e configure os critérios conforme as instruções acima.

   1. Se desejar adicionar uma condição separada dentro da mesma regra (ou seja, uma condição alternativa que pode ser atendida em vez de outra), clique em Adicionar condição na seção Ou está presente em.

4. Para finalizar, clique em Confirmar.

Para entender o sentimento do contato e a classificação RFV, consulte:

• Sentimento do contato: O que é e como funciona?
• RFV: Entenda Recência, Frequência e Valor Monetário.

Sua regra de segmentação foi criada com sucesso! Agora você pode:

• Voltar à lista de regras de segmentação clicando em Fechar.
• Adicionar sua regra a uma lista.
• Agendar uma atualização recorrente.

Adicionar sua regra a uma lista

Para adicionar a regra a uma lista específica, após criar e configurar a regra, clique em Adicionar a uma lista. Selecione uma lista existente ou crie uma nova e clique em Selecionar lista.

Sua regra de segmentação agora está aplicada à lista selecionada.

Agendar uma Atualização Recorrente

Para manter uma lista atualizada automaticamente, clique em Agendar atualização recorrente. Configure o agendamento na janela exibida:

1. Selecionar lista para atualizar: Escolha ou crie uma lista.
2. Frequência: Defina a frequência de atualização:
   1. Diário: Escolha o horário para a atualização.
   2. Semanal: Selecione o dia da semana e o horário.
   3. Mensal: Escolha o dia do mês e o horário.
3. Após configurar, clique em Selecionar Lista para concluir.

💡 Dica: Regras configuradas para atualizações recorrentes também podem ser associadas a fluxos de automação de marketing.

Critérios de segmentação

Os critérios utilizados para segmentar contatos são baseados nas informações armazenadas na sua base de dados. Estes critérios incluem: 

• Dados padrão: Estes são os campos básicos e comuns presentes em todos os registros de contatos, tais como Nome, Sobrenome, Endereço, Telefone, E-mail, Data de nascimento, Bairro, País.
• Variáveis customizadas: Além dos dados padrão, você pode usar variáveis personalizadas para segmentar contatos de forma mais específica. Essas variáveis são informações adicionais cadastradas como Campos Extras e são inseridas na base de dados via API ou durante a importação da lista de contatos, permitindo uma segmentação detalhada conforme as necessidades da sua empresa.

Exemplo prático

A empresa Z deseja criar uma segmentação para identificar contatos que são clientes da cidade de São Paulo e que também possuem interesse específico em produtos de tecnologia. Para isso:

Criar a regra:

1. Nome da Regra: “Clientes de SP com interesse em tecnologia”.
2. Adicionar condição:
   1. Critério 1: 
      1. Selecione o critério que representa a localização, como Cidade ou uma variável customizada correspondente..
      2. Escolha a opção Igual a e insira "São Paulo" para segmentar os clientes que residem nessa cidade.
   2. Critério 2:
      1. Clique em Adicionar condição para adicionar um critério adicional.
      2. Selecione o critério que representa o interesse em produtos, como Interesse em produtos ou uma variável customizada equivalente.
      3. Escolha a opção Contém e insira o termo "Tecnologia" para filtrar aqueles que têm interesse específico em produtos tecnológicos.

A regra criada segmentará os contatos que são clientes de São Paulo e que têm interesse específico em produtos de tecnologia. Com essa segmentação, a empresa Z poderá direcionar comunicações personalizadas e campanhas de marketing para um público específico.

Editar ou excluir regras de segmentação

Para editar uma regra existente:

1. Na lista de regras, clique no botão ao lado da regra que deseja editar e selecione Editar.
2. Faça as alterações necessárias e clique em Confirmar.

Para excluir uma regra:

1. Na lista de regras, clique no botão ao lado da regra que deseja excluir e selecione Excluir.
2. Confirme clicando no botão vermelho Excluir regra.

⚠️ Atenção: Ao excluir uma regra associada a uma lista com agendamento de atualização recorrente, a lista deixará de ser atualizada automaticamente.

Sua regra foi excluída com sucesso!

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