O Aplicativo Cotações simplifica a criação e os envios de orçamentos para seus contatos via WhatsApp, permitindo registrar e mensurar todas as vendas realizadas através do Zenvia Customer Cloud.

Além disso, com essa integração é possível gerenciar o catálogo de produtos da sua empresa, configurar campos adicionais para exportar uma cotação como PDF e extrair relatórios para análises estratégicas.

Por exemplo, quando um cliente pedir o orçamento de um produto, você pode enviar por PDF na própria conversa com o contato. Ao se tornar uma conversão em venda, você altera o status da cotação.

Como instalar o aplicativo

Para isso, siga os seguintes passos:

1. Acesse Atendimento comercial > Integrações no menu lateral;

2. Clique no botão de ;

3. Procure por Cotações;

4. Selecione um grupo para a atribuição;

5. Clique em Instalar.

Pronto! Aplicativo instalado. 

💡 Dica: O App de Cotações permite o fechamento de atendimentos. Ao configurar o aplicativo, lembre-se de ajustar a opção Agir como usuário.

Configurando as Cotações

Para configurar o aplicativo, acesse: Atendimento comercial > Integrações > Cotações.

Você pode ajustar os seguintes itens:

Catálogo

Em Catálogo escolha se deseja permitir que os Agentes adicionem novos produtos no seu catálogo ao criar uma nova cotação, manualmente ou via arquivo CSV.

Para visualizar todos os seus produtos cadastrados no Zenvia Customer Cloud, clique em Mostrar Catálogo. 

Para importar seus produtos via arquivo CSV, clique em Carregar. 

Evite erros no seu upload, utilizando nosso modelo de arquivo CSV disponível ao clicar em Baixar Modelo. Não use caracteres especiais nos preços ao cadastrar produtos. Apenas números são aceitos. Exemplo:

❌ $5.000,00

✅ 5000

💡 Dica: Você pode fazer o download de todo o conteúdo do seu Catálogo.

Campos Adicionais

Você pode incluir campos adicionais para acrescentar dados extras às suas cotações, como e-mails, telefones, textos ou ID. Além disso, pode optar por adicioná-los ao exportar a cotação como PDF.

Para usar este recurso, clique em Mostrar campos adicionais e preencha as colunas. Depois, clique em Salvar.

Personalize a aparência da Cotação

Na configuração do aplicativo, escolha uma imagem para usar como identificador de grupo e cabeçalho em cada cotação enviada, como o logotipo da sua marca. Basta clicar em Selecione a imagem e fazer o upload de uma imagem em formato JPEG ou PNG, com tamanho máximo de 2MB.

Contatos

Por fim, escolha entre as seguintes opções:

• Fechar um contato a cada venda;
• Fechar automaticamente contatos com motivos de “Venda”;
• Nunca fechar os contatos com vendas.

Como realizar uma Cotação 

Em Atendimento comercial, vá ao chat do contato desejado para criar uma cotação. 

Pressione o botão de mais opções  e depois em Cotações.

Selecione os produtos, a quantidade, defina o Status e inclua o valor total ou comentário, se necessário. 

💡 Dica: Durante a avaliação do cliente, o status será Pendente. Se a cotação for aprovada, marque como Fechada e selecione a data da venda. Se for recusada, marque como Rejeitada.

Após salvar a cotação, você receberá um registro interno no chat com o ID, Status, Detalhes de produtos e o Total. 

Para enviar a cotação ao cliente, clique no ícone de PDF no canto superior direito da cotação.

💡 Dica: Sempre que desejar, você pode editar informações como data, status ou preço da cotação clicando em Ver Cotação. Você também pode revisar o histórico de alterações.

Como registrar uma venda

Para registrar uma venda no Zenvia Customer Cloud, siga os passos abaixo:

1. Vá em Atendimento comercial, no menu lateral;

2. Entre no chat do contato desejado;

3. Clique no ícone de mais opções ; 

4. Selecione Registrar Venda;

5. Digite o nome do(s) produto(s), quantidade, data da venda e informações adicionais, se necessário. Ao final, clique em Salvar.

Pronto! Agora você sabe como utilizar este aplicativo na sua conta e pode compartilhar as cotações por meio de conversas na Caixa de atendimento.

💡Dica: Para analisar as cotações geradas, consulte o artigo: Análises de Cotações.