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03. Criar e editar clientes e contratos diretamente no SenseData
2 min
Criado por Francisco Athayr Leite em 18/09/2024 17:39
Atualizado por Francisco Athayr Leite em 10/10/2024 13:24

Agora você pode criar e editar clientes e contratos diretamente no SenseData.

Para isso, basta ir na tabela de clientes, e em Opções e clicar em Adicionar cliente. No menu lateral você pode inserir todas as informações do cliente, como: Nome, ID original, Status e CS responsável.

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Também é possível fazer edições em clientes que já estão na plataforma SenseData. Para editar um cliente basta acessar a tabela de clientes e clicar na linha do cliente, dessa forma será aberto o modal para editar as informações. 

Atenção, para realizar a edição no cliente NÃO clique no nome do cliente. O nome do cliente possui um link que direciona para a visão 360, onde não é possível fazer as edições.

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Você também pode criar e editar contratos. Basta acessar a tabela de contratos, onde poderão ser adicionadas linhas de contratos diretamente na plataforma SenseData. Basta ir na aba de Contratos, clicar em opções e em adicionar contrato. É necessário associar um cliente ao contrato que será adicionado.

 

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Além de adicionar, é possível editar os contratos que já existem no SenseData. 

Basta clicar em qualquer lugar da linha do cliente na tabela de contratos, dessa forma se abrirá o modal para editar as informações do contrato.

Essa funcionalidade precisa de permissão prévia no perfil do usuário, desta forma o Administrador terá que permitir previamente e atribuir ao perfil a funcionalidade. 

Por fim, é importante salientar que depois de um cliente ser criado ou editado, faz-se necessário rodar um calc para que a tabela de clientes seja atualizada e as informações sejam disponibilizadas.

 

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