No SenseData é possível automatizar o envio de playbooks/atividades para um determinado grupo de clientes através de regras. Para isto é necessário acessar a função Regras em Configurações.

Ao criar uma regra, na etapa 4, em Ações basta clicar em Adicionar Ação.

Caso queira que a ação seja a execução de um playbook, você deve selecionar Playbook e posteriormente selecionar o playbook que deseja acionar em Playbook Associado.

Caso queira que a ação desejada seja uma atividade, você deve selecionar Atividade e posteriormente descrever a atividade desejada. Lembrando que o responsável pelo playbook e pelas atividades do mesmo é definido no template do playbook.

Com isso, preencha a ação com as informações abaixo:

• Descrição: É o nome da atividade a ser realizada
• Tipo de Atividade: É o tipo da atividade a ser feita. Exemplo: Ligação, e-mail, reunião.
• Categoria: É a categoria em que determinado tipo de atividade se encaixa.
• Prioridade: É a prioridade da atividade. Exemplo: Baixa, Média ou Alta.
• Conclusão: Em quanto tempo a atividade deve ser feita.
• Responsável: É o responsável pela tarefa. Exemplo: CS, CSM ou um usuário específico.
• Anotações: São geralmente lembretes, dicas, passo a passo e boas práticas que auxiliam na execução da atividade.

Para finalizar, clique na opção Criar Regra.