Después de completar la información de lo agente experto, este es el segundo paso en la creación de los agentes expertos: definir las condiciones para su ejecución. Comienza seleccionando una Categoría. Las condiciones son básicamente las reglas que establecemos para que un contacto sea o no impactado por una automatización.

⚠️ Atención: Esta funcionalidad está disponible para usuarios con el perfil de Administrador/Operador.

Para acceder a esta funcionalidad, vaya a Zenvia Customer Cloud > Agentes expertos > Crear nuevo agente experto > Condiciones - Agregar condición.

Categoría

Ofrecemos cuatro categorías para elegir: Registro del contacto, Datos ERP, Agrupación de clientes o Sentimiento del contacto.

Registro del contacto

Esta categoría se refiere a los campos disponibles en la ficha del contacto, Base de contactos, módulo Contactos.

• Campo
  Define Nombre, Fecha de Nacimiento, Ciudad, Estado (UF) o País.

• Operación
  Las operaciones disponibles dependen del campo seleccionado:

  • Igual a;

  • Diferente de;

  • Contiene;

  • No contiene;

  • Empieza con;

  • Termina con;

  • Mayor que;

  • Menor que;

  • Igual o mayor que;

  • Igual o menor que.

• Valor
  El valor de la condición, dependiendo de la operación.

Datos ERP

Esta categoría se refiere a los datos de una fuente externa, es decir, la integración con tu ERP.

⚠️ Atención: Esta categoría solo mostrará datos si tienes integración con un ERP. De lo contrario, no se mostrará ningún dato.

• Campo
  Fecha de la última compra, que puede ser un período variable o fijo.

• Operación

  • Para campos de fecha con período variable, las operaciones disponibles son:

    • Igual a;

    • Mayor que;

    • Menor que;

    • Mayor o igual a;

    • Menor o igual a.

  • Para campos de fecha con período fijo, la única operación disponible es "Igual a."

• Valor

  • Para períodos variables, los valores disponibles son:

    • Hoy;

    • Ayer;

    • Hace 7 días;

    • Hace 15 días;

    • Hace 30 días;

    • Hace 60 días;

    • Hace 90 días.

  • Para períodos fijos, los valores disponibles incluyen una selección de fechas.

Agrupación de clientes

Esta categoría se refiere a la segmentación de contactos basada en la métrica RFM.

• Operación

  • Igual a;

  • Diferente de.

• Valor

  • Campeones;

  • Leales;

  • Lealtad potencial;

  • Recientes;

  • Necesitan atención;

  • En riesgo;

  • No se pueden perder;

  • Perdidos.

Sentimiento del contacto

Esta categoría se refiere a los sentimientos de los clientes relacionados con su experiencia de servicio.

• Operación

  • Igual a;

  • Diferente de.

• Valor

  • Positivo, Negativo, Neutral.

Recuerda:

• Usar la Condición Combinada (y) es una condición acumulativa, es decir, condición 1 y condición 2.

• Usar la Condición Independiente (o) es una condición excluyente, es decir, condición 1 o condición 2 (una u otra).

💡 Tip:  Para todas las condiciones, puedes usar los botones Eliminar, Duplicar o Editar condición.

Tipos de Condiciones
Las condiciones pueden ser de los siguientes tipos:

• Combinadas: Cuando un contacto debe cumplir con todas las condiciones estipuladas para ser impactado.

• Independientes: Cuando un contacto solo necesita cumplir con una de las condiciones estipuladas.

💡 Tip: Estas clasificaciones se gestionan automáticamente por la plataforma. La primera condición que crees, como "Si," tendrá cualquier condición adicional dentro del grupo como "Y" (Condición Combinada), y entre grupos, siempre será "O" (Condición Independiente).

Recuerda, una Condición Combinada (Y) requiere que se cumplan todas las condiciones, es decir, Condición 1 y Condición 2. Mientras tanto, una Condición Independiente (O) permite una u otra, es decir, Condición 1 o Condición 2.

Finalmente, haz clic en Agregar Condición o Volver para regresar al proceso de creación de lo agente experto.

¡Listo! Condiciones creadas.