Descubre cómo agregar contactos a tu base y explora las opciones de edición, incluyendo datos básicos, empresas, departamentos y personalizaciones con campos adicionales. Así, garantizas que tu base esté organizada y actualizada.

Cómo agregar contactos

Puedes agregar nuevos contactos de diferentes maneras:

1. Base de contactos

En la Base de contactos, puedes agregar nuevos contactos de dos formas:

• Manualmente:
  Accede a Contactos > Base de contactos y haz clic en Agregar contactos > Agrega manualmente.
• Mediante la importación de un archivo:
  Accede a Contactos > Base de contactos y haz clic en Agregar contactos > Importa desde un archivo.

2. Listas de contactos

En la Lista de contactos, también puedes agregar contactos de dos formas:

• Manualmente:
  Accede a Contactos > Listas de contactos y haz clic en Agregar contactos > Agrega manualmente.
• Mediante la importación de un archivo:
  Accede a Contactos > Listas de contactos y haz clic en Agregar contactos > Importa desde un archivo.

Más información:

• Cómo agregar contactos manualmente
• Cómo importar contactos desde un archivo

3. Bandeja de atención

Otra forma de agregar contactos manualmente es desde la Bandeja de atención:

• Accede a Ventas > Bandeja de atención > Usted > Añadir nuevo contacto.

Cómo editar información de contactos

Después de agregar, puedes actualizar los datos de cualquier contacto siguiendo estos pasos:

1. Localiza el contacto deseado en Contactos > Base de contactos;
2. Elige el contacto para editar:
   1. Haz clic en el menú de acciones (tres puntos) junto al contacto y selecciona Editar contacto.
   2. O haz clic en el nombre del contacto y, a continuación, selecciona Ver detalles o Editar datos.
3. Ajusta la información según sea necesario. Revisa los detalles a continuación.

¿Qué información se puede agregar o editar?

1. Listas de contactos

Las listas ayudan a organizar contactos en grupos o categorías, como "Clientes VIP" o "Promoción de Verano". Puedes:

• Vincular el contacto a listas existentes:
  Haz clic en Incluir contacto en una lista, selecciona una lista existente y haz clic en Confirmar para vincular.
• Crear y vincular una nueva lista:
  Haz clic en Crear nueva lista, ingresa un nombre, y haz clic en Crear y agregar lista para vincularla al contacto.

2. Datos básicos del contacto

En la sección Datos del contacto, puedes actualizar información como:

• Nombre y apellido.
• Teléfonos (móvil y fijo): Solo números, en el formato código el país + código de área + número (ejemplo: +52 55 91234-5678).
• Correo electrónico: Debe estar en el formato correcto, como [email protected].
• Fecha de nacimiento: En el formato DD/MM/AAAA.

Mantén siempre actualizado el nombre, el teléfono móvil y la dirección de correo electrónico. Esto garantiza la eficiencia en el envío de mensajes masivos y atenciones comerciales.

3. Empresa y Departamento

En la sección Empresas, asocia el contacto a una empresa o departamento:

• Asociar a una empresa existente: Selecciona la empresa ya registrada.
• Registrar nueva empresa: Haz clic en Registrar nueva empresa para crear una nueva.
• Vincular a un departamento: Haz clic en Agregar departamento y selecciona o crea un nuevo departamento.

Vincular una empresa y departamento a los contactos permite:

• Crear colas específicas de atención de soporte personalizadas.
• Realizar seguimiento de tickets por empresa vinculada.
• Identificar tomadores de decisiones para estrategias comerciales más efectivas.

Más información: Base de Empresas y Departamentos.

4. Dirección

• En la sección Direcciones, agrega o edita la dirección del contacto. Esta información puede ser utilizada para segmentaciones, como campañas regionales, por ejemplo, enviar una promoción especial a contactos de la ciudad de São Paulo.

5. Campos extra

Los campos extra permiten agregar información personalizada a los contactos, creada a partir de archivos CSV importados. Esta información es útil para crear mensajes y campañas personalizadas, adaptadas a las necesidades de tu organización.

Ejemplo de personalización:

Imagina que deseas enviar el siguiente mensaje:
"Hola {{nombre}}, tu consulta fue agendada para {{fecha}} a las {{hora}}h."

Para que este mensaje funcione correctamente, el archivo CSV de importación debe incluir las siguientes columnas:

• Nombre
• Fecha
• Hora
• Teléfono o Correo Electrónico (campo obligatorio para identificar el contacto)

Cómo funciona:

1. Importación del archivo:

   1. Realiza la importación del archivo CSV con los datos necesarios.
   2. Durante el proceso de importación, realiza el mapeo de los campos del archivo con los campos extra que deseas agregar.

2. Acceder a los campos extra:

   1. Después de la importación, localiza el contacto deseado en la Base de contactos.
   2. Accede a la ficha del contacto.
   3. Los campos extra importados estarán visibles y podrán ser utilizados para personalizar mensajes y segmentaciones.

Limitaciones:

• Cada organización puede crear hasta 100 campos extra.
• Estos campos pueden ser reutilizados en futuras importaciones o campañas.

Para más detalles sobre el proceso de importación, consulta: Importar contactos de un archivo.

Finalizar el proceso

En la esquina superior izquierda de la pantalla:

• Si es un nuevo contacto: Haz clic en Agregar contacto para guardar.
• Si es un contacto existente: Haz clic en Guardar cambios para actualizar la información.