Aprende a instalar, usar y hacer seguimiento de los resultados de las integraciones de Visitas y Test Drive en Zenvia Customer Cloud.

Estas dos funcionalidades son ideales para empresas que reciben clientes en persona, como concesionarias, tiendas físicas y equipos comerciales que agendan demostraciones o reuniones.

Ambas aplicaciones permiten registrar agendamientos directamente en la conversación con el cliente y ofrecen reportes separados con métricas específicas. La principal diferencia está en el caso de uso:

• Visitas: orientado a agendamientos generales de atención presencial (reuniones, demostraciones, consultorías, etc.)
• Test Drive: orientado a pruebas prácticas de productos o servicios, como testeo de vehículos o equipos.

Cómo instalar la app Visitas o Test Drive

1. Accede a Ventas > Integraciones en Zenvia Customer Cloud.
2. Haz clic en el botón + en la esquina inferior derecha.
3. Selecciona la app Visitas o Test Drive, según la necesidad de tu negocio.
4. Asígnala a un grupo de atención y haz clic en Instalar para agregar la app a la barra de conversación.

Cómo registrar una visita o test drive

Durante una conversación de atención comercial:

1. Haz clic en el ícono de acciones + y selecciona la app Visitas o Test Drive.
2. Completa los siguientes campos:
   • Estado: Pendiente (agendado para realizarse), Realizado (finalizado con éxito por el cliente) o Cancelado (no se realizó).
   • Fecha y hora del agendamiento o realización.
   • Si lo deseas, agrega un comentario con información adicional sobre la evaluación.
3. Haz clic en Guardar.

Una nota se registrará automáticamente en la conversación con todos los datos completados.

Cómo monitorear los registros

Puedes hacer seguimiento de los agendamientos en tiempo real por agente o grupo de atención. Para eso:

1. Accede al menú Análisis > Ventas.
2. Elige entre los reportes:
   • Visitas programadas
   • Pruebas de manejo programadas
3. Aplica filtros por período o grupo para detallar los datos.

Las métricas disponibles por agente son: