Agora, além de aplicar regras para clientes, você também pode criar regras para contatos! Isso amplia as possibilidades de automação e personalização da comunicação com seus clientes.

Como configurar uma regra para atingir contatos

Para acessar essa funcionalidade vá em Configurações > Regras > Criar regra. Na seção Atingir, selecione a opção desejada:

• Cliente: se a regra for voltada ao cliente principal.
• Contato: se a ação deve afetar diretamente os contatos associados.

Essa escolha define o público-alvo da ação configurada nas próximas etapas.

Quais ações estão disponíveis ao atingir contatos?

Com base nas condições que você definir, é possível automatizar diversas ações para os contatos afetados, como:

•  Atualizar campos da tabela de contatos: tanto campos padrão quanto campos customizados. 
• Enviar e-mails específicos: com mensagens direcionadas aos contatos que atendem aos critérios definidos.
• Enviar SMS personalizados: diretamente para os contatos afetados.
• Criar Webhooks: para integrar e atualizar informações automaticamente em outros sistemas.
• Enviar formulários de NPS: para medir a satisfação dos contatos com sua empresa ou serviço.

Como utilizar na prática?

Para ilustrar melhor, veja abaixo dois exemplos de como aplicar essas regras na rotina da sua operação:

Exemplo 1 – Envio de E-mail para Sponsors

Objetivo: Enviar um e-mail específico para todos os contatos marcados como Sponsor no SenseData.

Passos: 

• Crie uma nova regra.
• Nas condições, selecione contatos com o campo Cargo igual a Sponsor.
• Em Etapa 4, escolha a ação Enviar E-mail.
• Defina o conteúdo do e-mail e finalize.

Resultado: Todos os Sponsors cadastrados como contatos receberão a mensagem.

Exemplo 2 – Atualização de Campo Customizado

Objetivo: Atualizar o campo Usa o SenseData? na tabela de contatos.

Passos:

• Crie a regra com base nas condições que definem os contatos que devem ser atualizados.
• Em Etapa 4, selecione a ação Atualizar Campo.
• Escolha o campo Usa o SenseData? e defina o novo valor.

Resultado: Apenas os contatos que atendem às condições terão o campo atualizado.

Campos Customizados - Contatos

Agora você conta com uma nova categoria chamada Campos Customizados - Contatos.

Nela, você pode:

• Criar condições com base em campos específicos da tabela de contatos.
• Aplicar ações para contatos com campos preenchidos, vazios ou com valores específicos.
• Essa flexibilidade permite segmentar e automatizar comunicações com muito mais precisão!

Como ativar a funcionalidade?

Entre em contato com o time de Customer Experience (CX) ou Customer Success (CS) responsável pela sua conta e solicite a ativação da funcionalidade de regras para contatos.