É possível transferir a carteira de um CS para outro de duas maneiras, usando Regras e usando a função Importar Arquivos.

Por Regra, siga os passos:

1. Arraste o cursor para o ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Regras. Na página que se abrir, clique em Criar Regra.

O CS de exemplo “Caio Fernandes” receberá todos os clientes que eram do CS definido nas condições do passo 2.

Se desejar também transferir as atividades do CS antigo para o novo, basta marcar a opção para transferir as atividades em aberto.

Já na segunda opção de transferência da carteira de um CS temos a função: Importar arquivos, siga os passos:

1. Crie um arquivo CSV (Valores separados por vírgula) usando o campo ID_Original e CS.