1. Objetivo

Orientar os procedimentos de inativação de agentes, criação de organizações e mesclagem de cadastros de clientes para garantir a integridade da base de dados e o controle de acessos no sistema.

2. Escopo

• Aplica-se a: Inativação individual ou em massa de usuários, configuração de cadastros do tipo empresa (organizações) e unificação de registros duplicados.
  
  

• Não se aplica a: Solicitações de alteração via banco de dados (consideradas serviços personalizados faturados) ou configurações de infraestrutura de rede.
  
  

3. Responsáveis

• Clientes

• Suporte Nível 1 e Franquias

4. Pré-requisitos

• Permissões administrativas para gerenciar o menu "Pessoas".
  
  

• Identificação prévia dos registros duplicados ou dos agentes que devem perder o acesso.
  
  

5. Procedimento

• Inativação de Agentes e Usuários:

⚠️ Importante (Gestão de Tickets): Antes de inativar um agente, verifique se ele possui tickets sob sua responsabilidade.

• Recomendação: Utilize a Manutenção Coletiva em uma listagem de tickets para transferir a responsabilidade para outro colaborador.

• Consequência: Caso a inativação ocorra antes da transferência, o sistema redistribuirá automaticamente os tickets entre os demais membros da equipe responsável pelo agente inativado.

Passo a passo:

1. Acesse o menu Pessoas na barra lateral do Movidesk.

2. Localize os usuários ou agentes que deseja desabilitar utilizando os Filtros de busca.

3. Para realizar a inativação em massa:

   • Selecione os registros individualmente clicando nas caixas de seleção;

   • Ou utilize a seleção global (no topo da listagem) para marcar todos os resultados filtrados.

4. Clique no botão Opções e selecione a ação Desabilitar selecionados.

💡 Dica de Segurança: Se você optar pela seleção global para desativar vários usuários de uma vez, lembre-se de pesquisar pelo seu próprio nome e desmarcar seu cadastro antes de aplicar a alteração, evitando a perda acidental do seu próprio acesso.

• Configuração de Organizações (CNPJ):

1. No menu Pessoas, clique no botão verde (+) para criar um novo registro.
   
   

2. No campo de tipo de perfil, escolha a opção Empresa (equivalente a uma organização no sistema).
   
   

3. Preencha as informações obrigatórias, incluindo o nome fantasia e o CNPJ.
   
   

4. Caso precise vincular pessoas a essa organização, utilize o campo de relacionamento no cadastro da pessoa física.
   
   

• Mesclagem de Clientes e Empresas:

1. Identifique os cadastros que possuem informações duplicadas no menu Pessoas.
   
   

2. Utilize a ferramenta de mesclagem (disponível em Opções ou no detalhe do cadastro) para unificar o histórico e os dados em um registro mestre.
   
   

• Exportação de Listagem de Agentes:

1. Acesse Pessoas > Filtros Avançados.
   
   

2. Marque os filtros "Agentes" e "Habilitados".
   
   

3. Clique em Opções > Exportar pessoas.
   
   

4. Escolha o formato desejado (CSV ou Excel) para baixar a relação completa de usuários ativos.